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格隆汇6月20日丨东吴证券19日研报指出，理想汽车-W(2015.HK)日前举办首届家庭科技日发布会，发布多项核心技术，主要涵盖高压纯电+智能座舱(空间)+智能驾驶三大维度，聚焦超充+AI+智驾方向齐发力，双能战略加速。公司预计，城市NOA内测将于本月在北京和上海开启，下半年将开放通勤NOA功能，以及更多的城市NOA区域，快速推动普及。

考虑公司L系列多款车型持续超预期放量，23Q4重磅发布首款纯电产品，上调理想汽车2023~2025年归母净利润，由31/88/196亿元上调为55/102/204亿元，对应PE分别为47/25/13倍。看好纯电+智能战略双重发力，对比行业龙头特斯拉 PS，给予2023年5倍的目标PS，对应目标价255港币，维持理想汽车“买入”评级。

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